光伏盒子 光伏人家 2月7日

疫情对光伏产业的影响

 

1.1 光伏供给受疫情影响情况及春节后复工情况

 

（1）硅料：基本不受影响。过年期间均正常生产，永祥的2万吨检修春节前完成；年后管理人员2月10日左右开始上班。

 

（2）硅片：单晶硅片基本不受影响。单晶硅片环节主要企业保持正常生产，隆基、中环、晶科、晶澳基本保持正常，其中隆基虽然部分工业园区受政府监管加强的影响进出受阻碍，但对2月的影响不会超过10%。

 

多晶硅片环节复工率不高，春节放假，节后要2月10日才会陆续开工复产。

 

（3）电池片：湖北省外管控措施取消前受小幅影响。过年期间，晶科、平煤隆基、东方日升基本处于满产中，隆基的宁夏基地也按照80%的原计划开工；通威、晶澳、天合、爱旭，协鑫集成等均有放假，但基本上是2月3日或2月10日开始复工。电池片环节目前主要问题是工人何时返工到位。

 

（4）组件：湖北省外管控措施取消前受一些影响。国内组件厂商除个别厂商（晶科、东方日升等年前有物料储备）能够基本满产外，基本处于未开满状态中。

 

2月3日以来陆续开始复产，但工人到位如较慢，则会在需求较好的情况下导致供给紧张。物流运输问题的解决要看当地政府相关政策以及企业与政府间如果协调的问题，所以各环节各厂商物流问题的严重性不一。

 

 

此前，针对现在的肺炎疫情，央视新闻特别直播共同“战”疫栏目走进通威太阳能，目前成都生产基地顺利通过严格检查和评审，各产线全面复工。

 

通威太阳能从工厂、到生产车间、食堂、宿舍等都采取了防护措施：入园量体温，进入车间量体温，进入宿舍量体温；车间改造空调系统，保证空气流通，减少车间工作人员数量，保证车间人员接触距离大于1米；食堂延长供餐时间，职工单排单向隔桌就餐。

 

1.2 光伏需求受疫情影响情况

 

（1）光伏海外需求：近期旺盛，不受影响。2020年海外市场除部分国家受电力约束影响外，均较为健康；光伏产业链价格下跌与需求上涨之间的此消彼长关系仍然能基本成立。

 

（2）光伏国内需求：影响季节分布，不影响总量。上半年主要是2019年竞价项目的结转部分赶331、630两个进度，331受影响部分将转为630；下半年主要是2020年竞电价项目、平价项目。全年分布基本均匀，二四季度末均有集中性的需求释放。

 

2. 行业政策点评

 

2.1 331项目是否受影响？

原331项目的实际并网时点预计在4月末-6月末。331项目政策即使不友好，均不会影响上半年组件需求量和EPC企业并网量。

 

2.2 15亿补贴盘子将带来多大需求？

 

15亿元补贴盘子包括5亿户用和10亿竞电价项目，预计项目规模25-30GW，补贴强度减半。2020年国内需求总体较2019年乐观，当前初步估计不低于35GW。

 

3. 2020年光伏行业展望

 

（1）需求侧：2020年需求侧增速相比2019年增速将改善，增速预计超过15%。

 

（2）供应侧：硅片环节加速扩产，硅片行业利润率将受显著影响，电池片环节利润率由此受益。2020年“电池片环节原有P-Perc产能升级TOPCon、新进入者上HJT产能”将成为行业主要趋势。到2022年，光伏产业将出现“存量P-Perc及TOPCon产能退出、HJT全面替代原有技术”的格局。

 

结论：行业需求增速改善，电池片环节重点收益；HJT和TOPCon替代P-Perc趋势明确，HJT相比TOPCon的优势有待1年时间验证。

 

 

4. 海外光伏市场情况

 

需求方面比较乐观，传统欧美日市场整体上维持一定的装机，新兴市场如北非南美将有GW级国家的出现。

 

订单方面，一线企业上半年订单可见度比较高；二线企业未来有一定的不确定性，其开工率比较低，订单以海外年前订单为主，整体需求不是很多。

 

产能扩张方面，2020年基本集中在一线前10家企业。为了进一步提升市占率，一线企业可能会在海外有更深的布局。未来龙头企业市场格局有进一步巩固的趋势，有些公司2020全年订单比较确定，在50%以上。

 

 

 

在这场疫情之下，每一个个体都是渺小和微不足道的，但此时此刻我们这些渺小又是光荣而伟大的。只要大家按照国家的要求，正确做好隔离和自我防护工作，相信很快就能够打赢这样防疫保卫战，迎来胜利的明天！

 

马上大部分的光伏人就将陆续返程。希望大家都能够保重身体，一路平安，继续为光伏行业的发展壮大奉献力量！