当前的光伏产业有个未解之谜：硅料价格连续两年持续走高，大大超出专业人士给出的结构性、阶段性供不应求的判断。前两天有专业人士说：“硅料价格不是太好预测，尤其从 2021 年开始价格的走势颠覆了一些经济学的常识，即供求关系决定价格走向”。

对于持续走高的硅料价格，除了已知的供求力量作用推动，老红总感觉还有一种未知力量在推动，以致想到光伏未来需求市场规模还在增长。

对于光伏产业的未来需求市场规模，权威机构已经做出了不少的推算。国际能源署说，到2050年全球光伏装机容量将增加20倍（2021年全球光伏装机约1000GW）。国家发改委能源所说，到2050年中国光伏装机容量将达到5000GW。这些都是基于人类减排目标和光伏成本下降速度推算而来的，是常规的解释，但在老红看来，这里还少了一个重要变量——技术和认知的持续进步带来的新的光伏需求。

当前，常规的市场规律解释不了光伏产业。常规市场规律是，当这个产业的未来需求市场规模确定以后，这个产业的产能增长就会变得稳定，甚至会出现产能长期过剩的局面。可是长期关注光伏产业发展的老红，总在遇到一些一时无法解释的现象：过去20年，光伏产业更多的时候是处于产能疯狂扩张状态，始终呈现供不应求；近两年，看似已经要进入产业整合的光伏市场，不但没有进行整合，反而出现了过去20年从未有过的、数量超乎想象的新的资本不断涌入；2021年，光伏发电取消补贴、进入完全市场化时代，可完全市场化的竞争，不但没有带来产品价格的下跌，反而带来价格的大幅上涨，这两天又冲了新高，暴涨了近3倍的硅料价格的回归时间被一次次推后，以致目前敢于预判价格回归时间的人数已经越来越少。这些一时无法回答的现象，都给了老红一种光伏未来需求市场空间还在增长之中的感觉。

当前，一般新兴企业的发展轨迹也解释不了光伏企业。人们习惯按照同时代产业中企业的发展轨迹，来判断另一个产业中企业的发展轨迹，可至少到目前，还不能按同时代新兴企业的发展轨迹来判断光伏企业。这是因为光伏产业虽然已经发展了20多年，但它还是一个在快速发展中的新兴产业，还是一个比同时代新兴产业更加新兴、市场规模还在增长的产业。比如，同时代不可一世的移动互联网经济企业发展到今天，因为未来需求市场规模已经相对确定，带来移动互联网经济龙头企业的市占率和市值的增长，已经趋于稳定甚至下降。而光伏龙头企业则完全不一样，市占率还未达到顶部，市值更远未达到顶部，不少股票投资人都在等待万亿市值的的光伏股票出现。

人们推算光伏供求关系，大都是基于能够想到的需求规模，但是光伏是还在快速发展中的新兴产业，想不到的新的需求规模会出现，甚至想不到的新的需求场景也会出现。

比如智慧能源技术的进步就会带来光伏需求规模的大幅增长。当前，光伏产业的发展已经进入第二阶段，技术、产能的进步已经不是问题，光伏发电的更大比例上网才是问题。它能大到多大？现在谁也回答不了，它取决于智慧能源技术的进步。10年多前，当老红刚刚开始关注光伏产业的时候，被告知成熟的欧洲电网对光伏发电的最高接受能力是30%。5年多前，国网《户用分布式光伏发电并网接口技术规范》规定，当“光伏发电系统接入容量超过本配电台区变压器额定容量 25% 时”，电网就不再接受新的光伏发电并网。为此湖南、河北多地宣布停止光伏发电接入，可就在这两天，山东枣庄发布的《枣庄市分布式光伏建设规范（试行）》明确规定：“原则上整县各类光伏总计开发规模不应超过本区域全年最大用电负荷60%”。当前，智慧能源的内涵相对确定，外延还远未确定，伴随技术和认知的进步，对光伏发电的需求规模是在不断增长的。

比如绿氢市场的出现就是最典型的新的需求场景。相信即使是最权威的研究机构，10多年前也没想到光伏发电制造“绿氢”这个巨大的新的需求场景。虽然今天还有专业人士认为：“从节能、安全性、能量密度等多个维度讲，氢能源作为能源是走不通的”。马斯克不久前也说：“如果人类要寻找一种新的能量储存方式，氢是最糟糕的选择”。但是在能源主流市场，伴随成本的快速下降，“绿氢”在人类未来能源中的地位被日益提升，新的需求市场规模在日益增加。彭博新能源的分析说，可再生能源制氢的成本，到2028年，应能在多数已建模市场中低于蓝氢。到2050年，在15个建模国家中甚至低于天然气本身的成本；国际氢能委员会预计，在实现净零排放的情况下，2050年氢能在全球能源消费结构中所占比重将达22%。国际能源署预计，中国在“3060”承诺目标情景下，2020-2060年期间在发电部门快速脱碳的同时，发电量将增加130%，推动发电量增长的最大单一因素是“绿氢”，2060 年它将占电力需求的近20%。更重要的是，这些判断是基于现有技术水平得出的，如果光伏制氢的技术水平超出了这些专业机构的判断，“绿氢”的需求规模也一定是大幅增长的。当前，绿氢的应用场景也在不断扩大，从交通运输到冶炼工业等。最近老红看到两条消息，一条是欧盟委员会提案将锂纳入对人体健康有害的材料。如果这一提案被通过，那么在动力电池市场，绿氢需求规模又将大幅提高；一条是全球钢铁巨头安赛乐米塔尔，在其加拿大炼钢厂的直接还原铁工艺中成功测试了使用绿氢，而这个测试只涉及6.8%的绿氢替代，安赛乐米塔尔准备全面推广。相信随着技术和认知的进步，光伏新的需求场景还会出现。

传统能源是资源，资源是有限的，新能源是技术，技术无限的。新能源对传统能源的替代，不是简单的一种能源对另一种能源的替代，也不是简单的一种等量能源对另一种等量能源替代，它是一场能源革命，在能源替代的同时带来巨大的需求增量。未来的光伏需求规模是多少？今天的技术水平决定乐人类只能回答今天的认知，技术在快速进步，对能源革命的认知就在进步，光伏未来需求市场规模就还在增长中。

参考资料：

《光伏需求火爆，硅料价格“顶”在哪？》

《IEA发布《2050年净零—全球能源行业路线图》，2050年光伏将增加20倍，风电增加11倍》

《国家发改委能源所发布《中国2050年光伏发展展望2019》》

《重大利好 | 以后光伏电站将不再受25%的限制了！》

《就地就近消纳！光伏开发规模不应超过电负荷60%！》

《为何寄望于氢？》

《五个迹象显示：绿氢经济正处于爆发前夕，新能源旧能源企业蜂拥布局》

《2022年上半年制氢平准化成本更新》