纵观光伏二十多年发展史，其行业发展是一个从刚开始的政策驱动为主到政策影响不断减小，再到技术升级带来降本增效，进而推动行业发展的过程。从1998年中国光伏产业的序幕拉开到如今光伏行业的成熟，光伏行业共经历了“人生”的两起两落，最终让中国的光伏成为了世界的光伏。现如今的新型储能行业发展和当年的光伏行业相比有着许多相同之处，那么新型储能行业的发展是否会重走光伏之路呢？“以史为镜可以知兴替，以人为镜可以明得失”，下面就以光伏为史，来了解和分析新型储能行业今后的发展会是如何。



1、光伏行业


图1所示，2010-2022年中国光伏发电装机容量呈现出逐年增加的趋势，装机容量同比增加幅度从2010年到2022年间总体呈现不断递减的趋势。图中红色柱子代表2018年光伏行业5.31新政，从同比增加的折线图可以看出，光伏行业5.31新政之后，中国光伏发电装机容量增长率维持在30%以下水平，年均复合增长率达25%，达到近10年最低值。可见，5.31新政给高速发展的光伏行业按下了暂停键。


⑴ 2010-2022年中国光伏发电装机容量大致分为三个阶段

第一阶段：2010-2013年：飞速发展阶段，3年年均复合增长率近2倍，达到185%。
第二阶段：2014-2017年：高速发展阶段，4年年均复合增长率61%。

第三阶段：2018-2022：中低速发展阶段，5年年均复合增长率25%。

⑵ 政府加大光伏产业支持力度，国内光伏行业迎来转机

2012年2月24日，国家工信部正式下发《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，到2015年，光伏组件成本下降到7000元/千瓦，光伏系统成本下降到1.3万元/ 千瓦，发电成本下降到0.8元/ 千瓦时，光伏发电具有一定经济竞争力。2012年9月，国家能源局发布《太阳能发电发展”十二五“规划》，到2015 年底，太阳能发电装机容量达到2100 万千瓦以上，年发电量达到250 亿千瓦时。重点在中东部地区建设与建筑结合的分布式光伏发电系统，建成分布式光伏发电总装机容量1000 万千瓦。“十二五”期间，建设100 个新能源示范城市和1000 个新能源示范园区。2012年10月，国家电网发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》，开放分布式并网时间，全面支持分布式能源发电，电网企业为分布式光伏发电项目业主提供接入系统方案制定、咨询以及实施安装等服务。由此可见，在国家政策的大力扶持下，2012年光伏行业迎来了飞速发展的第一年，光伏发电装机量当年便迎来了近2倍的增长率。在此后几年中，度电补贴、光伏扶贫、领跑者工程、户用光伏、绿证交易等政策先后出台，光伏行业增长率也都维持在年度复合增长率60%以上的高速发展阶段。

2018年5月31日，国家发改委、财政部和国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，俗称“5.31新政”，该政策进一步降低了纳入新建设规摸范围的光伏发电项目标杆电价和补贴标准。从表1中可以看出，在2018年之后，中国光伏发电装机容量每年同比增加维持在30%以下中低速水平，平均增速为25%左右。

⑶ 光伏行业为何要实行5.31新政？

2018年10月，通威集团董事局主席刘汉元在一次公开演讲中提到：今年5月31号国家有关部委对于光伏产业所谓补贴和行业过热问题出台的新政，该政策对行业踩下了急刹车，造成了严重的车祸。使得原本蓬勃发展的光伏产业，一时间出现重大的人为系统性风险，金融市场大幅度异动，一周内数十家上市公司跌停，市值损失高达3000亿。

国家能源局对5.31新政解释称：政策对光伏发电新增建设规模进行了优化，采取了分类调控方式：对需要国家补贴的普通电站和分布式电站建设规模合理控制增量；对领跑基地项目视调控情况酌情安排;对光伏扶贫和不需国家补贴项目大力支持，有序发展。此前，在国内光伏发电市场高速增长的刺激下，光伏制造企业纷纷扩大产能，光伏制造产能过剩问题、产品和电站建设质量问题也有显现。国家能源局表示，上述问题的存在，不利于行业健康可持续发展，需要引导市场和行业根据新形势调整发展思路，将光伏发展重点从扩大规模转到提质增效上来，着力推进技术进步、降低发电成本、减少补贴依赖，从而推动行业有序发展、高质量发展。

2、储能行业

如图2所示，2016-2022年中国新型储能装机容量呈现出逐年递增的趋势，装机容量每年同比增加都在60%以上，6年年均复合增长率达到92%。而且从这几年的数据中还可以看出，新型储能同比变化呈现出一高一低的波浪状走势。

⑴ 政策加持下的新型储能行业  从不温不火到飞速发展

2017年，首个大规模储能技术及应用发展的指导性政策《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》发布。2018年储能行业累计装机规模达到1GW以上，迎来了储能行业首个“GW”时代。2020年新型储能新增装机容量首次超过1GW。2021年4月21日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3000 万千瓦以上，到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。2021年7月26日，国家发改委印发《国家发展改革委关于进一步完善分时电价机制的通知》，提出完善峰谷电价机制，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。2022年新型储能装机规模同比增加128.3%，可见这个数据便是对2021年各项政策的最好的回馈。

现如今的新型储能行业很像2012-2017年光伏行业所处的时代，各类扶持新型储能行业发展的政策层出不穷，政策的加持下，近6年新型储能装机容量年均复合增长率也达到90%以上的高速增长阶段。

⑵ 新型储能行业是否会被急刹车？

从新能源配储的角度来说：与光伏行业不同的是，储能是新能源发电所催生出来的一个行业，与光电和风电有着密不可分的关系。当前储能正进入快速发展时期，年度装机容量增速远远大于同期光电和风电的装机容量。然而，当储能行业发展和新能源发电行业达到同步运行时，储能行业便不需要如此的快速发展，届时储能行业面临光伏行业那样的急刹车的可能性会非常大。

从产能、产品和储能电站质量的角度来分析：根据中国储能网，2022年中国储能市场共计完成了超300次的项目招投标工作：共涉及278个项目，总容量超过44GWh。根据香橙会储能估算，若新型储能在“十四五”接下来的3年中，装机规模继续保持90%的复合增长率的话，2025年新型储能累计装机规模将达到87GW，远远超过国家能源局规定30GW的装机目标。

储能电池容量、寿命和安全等问题突出。目前，我国投运的未依据储能相关标准进行全环节检验的锂离子电池储能电站在实际可用容量、能量效率、寿命、安全等方面存在模糊之处。电池性能指标不明确、有效信息不足、信息不对称，甚至信息不真实的现象较为突出。此外，储能电池容量不达标屡见不鲜。在中国电科院开展的储能电池试验检测中，经常会遇到电池容量实测值达不到电池容量标注的额定值的情况，电池容量虚标虚报是普遍现象。储能电池寿命不达标情况也较为常见。从系统实际运行寿命角度看，通常供应商承诺储能系统10年内电池容量衰减率不超过20%，但在现实应用中，实际运行数值远低于承诺的数值。

从行业增长率角度来看：一个行业的年均复合增长率达到40%以上时，算是行业进入了高速发展时期，所以储能行业最近6年的年均复合增长率实属于飞速发展了，从这个从年均复合增长率的角度，一直维持这个增长率是不可能的。而且行业增长率过快就会导致本已经不是特别健康的行业会暴露出更多的问题，只有将增速降下来，质量才能慢慢提高上去。

总结：新型储能行业和光伏行业无论是在政策加持力度，还是在行业发展速度上以及行业所面临的产能过剩以及行业发展健康与否的问题上都具有极大的相似度。所以，未来政府在政策支持力度以及补贴力度上都会下调将会是一个大概率事件。企业在扩大产能的同时也应该时刻关注政策的动向，做好政策按下储能行业暂停键的心理准备。

⑶ 储能行业何时是否会被急刹车？


上面已经说明储能行业被采取急刹车将是一个大概率事件，那么储能行业什么时候会被踩下这个刹车？下面从一组计算加以说明。

2022年中国光伏发电累计装机容量约393GW，风电累计装机容量约365GW，新型储能累计装机容量12.1GW。假设以后几年光伏发电累计装机量以年均复合增长率为25%，风电累计装机量年均复合增长率17%，储能年均复合增长率为90%，时间为T，按照10%的比例进行新能源配储的话，有如下计算：

365 × (1+17%)T×10% + 393 × (1+25%)T ×10% = 12.1 × (1+90%)T  →  T ≈ 4
（注：T为上标）

按照10%的新能源配储比例计算，所以4年后，大约在2026年新型储能累计装机容量可以达到中国光伏和风电累计装机容量的10%，也就是新能源发电10%的配储比例。所以4年后储能高速发展的现状有可能被按下暂停键。

Yirmi yılı aşkın bir süredir fotovoltaik gelişimin tarihi boyunca, endüstrinin gelişimi, politika güdümlü başlangıcından esas olarak politika etkisinin azalmaya devam ettiği ve daha sonra maliyet azaltma ve verimlilik getirmek için teknoloji yükseltmeye ve daha sonra endüstrinin gelişimini teşvik etmeye kadar uzanan bir süreçtir. 1998 yılından itibaren Çin'in fotovoltaik endüstrisinin önsözü bugün fotovoltaik endüstrisinin olgunluğuna açıldı, fotovoltaik endüstrisi iki iniş ve iki çıkıştan oluşan toplam bir "yaşam" yaşadı ve nihayetinde Çin'in fotovoltaiğinin dünyanın fotovoltaiği olmasına izin verdi. Bugünün yeni enerji depolama endüstrisinin gelişimi ve fotovoltaik endüstrisinin birçok benzerliği var, o zaman yeni enerji depolama endüstrisinin gelişimi fotovoltaik yola geri dönecek mi? "Tarih bir ayna olarak yükselişi ve düşüşü bilebilir, insanlar aynada net olabilir", tarih için aşağıdaki PV, yeni enerji depolama endüstrisinin gelecekteki gelişimini anlamak ve analiz etmek için nasıl olacaktır.



1, fotovoltaik endüstrisi
















Resim


Şekil 1, Çin'in 2010'dan 2022'ye kadar fotovoltaik enerji üretimi kurulu kapasitesinin yıldan yıla bir eğilim gösterdiğini, 2010'dan 2022'ye kadar kurulu kapasitedeki yıldan yıla artışın genel olarak azalan bir eğilim gösterdiğini göstermektedir. Şekildeki kırmızı çubuk, 2018 yılında PV endüstrisinin 5.31 yeni politikasını temsil etmektedir ve çizgi grafiğin yıldan yıla artışından, PV endüstrisinin 5.31 yeni politikasından sonra, Çin'in kurulu PV enerji üretim kapasitesinin büyüme oranının, son 10 yılın en düşük değerine ulaşan %25'lik yıllık bileşik büyüme oranı ile %30'un altında bir seviyede tutulduğu görülebilir. Görünür, 5.31 fotovoltaik endüstrisinin yüksek hızlı gelişimi için yeni politika duraklatma düğmesine bastı.


Resim


(1) 2010-2022 Çin'in kurulu PV enerji üretim kapasitesi kabaca üç aşamaya ayrılmıştır



1. Aşama: 2010-2013: hızlı gelişim aşaması, 3 yıllık YBBO yaklaşık iki kat artarak %185'e ulaşmıştır.
2. Aşama: 2014-2017: %61'lik 4 yıllık YBBO ile yüksek hızlı gelişim aşaması.
Aşama 3: 2018-2022: orta-düşük hızlı gelişim aşaması, 5 yıllık YBBO %25.


(2) Hükümet PV endüstrisi desteğini artırdı, yerli PV endüstrisi bir geri dönüş başlattı



24 Şubat 2012 tarihinde Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı resmi olarak "Güneş Fotovoltaik Endüstrisi "On İkinci Beş Yıllık" Kalkınma Planı "nı yayınladı. 2015 yılına kadar PV modüllerinin maliyeti 7,000 yuan/kW'a, PV sistemlerinin maliyeti 13,000 yuan/kW'a, enerji üretim maliyeti 0.8 yuan/kWh'a düştü ve fotovoltaik enerji üretimi belirli bir ekonomik rekabet gücüne sahip oldu. Eylül 2012'de Ulusal Enerji İdaresi "Güneş Enerjisi Üretiminin Geliştirilmesi için On İkinci Beş Yıllık Plan "ı yayınladı. 2015 yılı sonuna kadar güneş enerjisi üretiminin kurulu kapasitesi 21 milyon kilowatt'ın üzerine çıkacak ve yıllık enerji üretim kapasitesi 25 milyar kilowatt saate ulaşacak. Orta ve doğu bölgelerde dağıtılmış fotovoltaik enerji üretim sistemlerinin inşasına odaklanılmasıyla birlikte, dağıtılmış fotovoltaik enerji üretiminin toplam kurulu kapasitesi 10 milyon kilowatt olacaktır. 12. Beş Yıllık Plan döneminde 100 yeni enerji tanıtım şehri ve 1.000 yeni enerji tanıtım parkı inşa edilecektir. Ekim 2012'de Devlet Şebekesi, dağıtılmış şebeke bağlantısı için zaman açan ve dağıtılmış enerji üretimi için kapsamlı destek sağlayan ve şebeke işletmelerinin dağıtılmış fotovoltaik enerji üretimi proje sahipleri için erişim sistemi çözümleri sağladığı "Dağıtılmış Fotovoltaik Enerji Üretimi ve Şebeke Bağlantı Hizmetlerinde İyi Bir İş Yapma Görüşleri "ni yayınlamıştır. Elektrik şebekesi işletmeleri, dağıtık PV enerji üretimi proje sahiplerine erişim sistemi programı geliştirme, danışmanlık ve uygulama ve kurulum gibi hizmetler sunmaktadır. Ulusal politikaların güçlü desteği altında, PV endüstrisinin 2012 yılında hızlı gelişimin ilk yılını başlattığı, fotovoltaik enerji üretiminin kurulu kapasitesinin o yıl yaklaşık iki kat büyüme oranını başlattığı görülebilir. Takip eden yıllarda, elektrik sübvansiyonları, PV yoksulluğunun azaltılması, öncü proje, ev tipi PV, yeşil sertifika ticareti ve diğer politikaların derecesi tanıtıldı ve PV endüstrisinin büyüme oranı, yüksek hızlı gelişim aşamasının% 60'ından fazla yıllık bileşik büyüme oranında tutuldu.


31 Mayıs 2018 tarihinde, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), Maliye Bakanlığı (MOF) ve Ulusal Enerji İdaresi (NEA) ortaklaşa olarak, yeni inşaat yönetmelikleri kapsamına alınan fotovoltaik enerji üretim projelerinin gösterge tarifelerini ve sübvansiyon standartlarını daha da düşüren ve genellikle "5.31 Yeni Anlaşma" olarak bilinen 2018 yılında Fotovoltaik Enerji Üretimi ile İlgili Konulara İlişkin Bildirimi yayınlamıştır. Tablo 1'den de görülebileceği gibi, 2018'den sonra Çin'in kurulu PV enerji üretim kapasitesi yıllık %30'dan daha az artmış ve ortalama büyüme oranı yaklaşık %25 olmuştur.


(3) PV endüstrisi neden 5.31 Yeni Anlaşmasını uyguladı?



Ekim 2018'de, Tongwei Group yönetim kurulu başkanı Liu Hanyuan, halka açık bir konuşmada, ilgili devlet bakanlıkları ve komisyonları tarafından fotovoltaik endüstrisi için sözde sübvansiyonlar ve bu yıl 31 Mayıs'ta endüstrinin aşırı ısınması üzerine getirilen yeni politikanın, endüstriyi keskin bir şekilde frenlediğini ve ciddi bir araba kazasına neden olduğunu belirtti. Fotovoltaik endüstrisinin asıl patlamasını, insan yapımı büyük bir sistemik riskin yaşandığı bir döneme denk getirin, finans piyasası önemli ölçüde farklılaştı, borsada işlem gören düzinelerce şirket bir hafta içinde düştü, piyasa değeri 300 milyara kadar düştü.