组件是光伏主产业链中集中度最高的环节，由于最接近终端电站，历年来每次出货量“刀光剑影”背后，都反应出终端需求在降本增效主旋律下，更严苛的迭代升级。有业内分析人士对财联社记者表示，在经历硅片尺寸加大带来的发电功率提升后，电池效率重回行业主赛道，头部玩家想要保持优势，需要更快抢滩高效组件市场。
隆基股份在登顶两次年度出货榜单后，今年一季度出货量不及预期，跌至第四，同期晶科能源夺回出货量榜首。
据各家财报和业绩交流会信息，今年一季度，晶科能源组件出货8.03GW，同比增长56.7%；天合光能组件出货量8GW，与晶科能源竞争胶着；晶澳科技出货6.6GW，其次是隆基股份，出货量6.44GW，跌至第四。
财联社记者注意到，隆基股份此次排名跌落，与成本压力下谨慎接单，以及出口受阻有关。在业绩说明会中，公司负责人曾表示，硅料价格没有出现预期的下降，因此签单出货还是比较谨慎的，主动放弃掉印度等订单。此外，出口方面，受反规避政策影响，暂时无法向美国大规模出货。
不过，在全年出货目标上，隆基股份依然高于同行，公司预计2022年度组件出货量目标50GW-60GW（含自用）；同期，天合光能2022年度组件出货量目标43GW（含自用），晶澳科技电池组件出货量目标为35-40GW，晶科能源全年预计总出货量（包含组件、电池片和硅片）在35GW至40GW之间。
隆基股份方面表示，根据目前的在途订单，到5月底组件存货会比现在显著的降低。截至一季度，公司组件库存是109亿元，占存货的比例是51%，预计的是二季度回到合理的周转天数。
从业绩表现看，一季度光伏产业链“淡季不淡”在头部组件厂均有验证，营收和净利润均取得正增长，隆基股份实现净利润26.64亿元，稳居第一，但同比增速仅6.46%；同期天合光能、晶澳科技、晶科能源净利润分别为5.43亿元、7.5亿元4.01亿元，增速分别为135.97%、378.27%和66.39%。
一位行业分析人士对财联社记者表示，今年以来上游硅料端的成本压力仍然存在，对组件厂的毛利形成冲击。不过，目前组件价格区间已经临近单瓦2元，说明成本压力也在向终端下游传导。随着上游材料价格回落，组件厂的盈利水平进一步修复，届时出货量之争可能会更加激烈。
财联社记者注意到，组件市场排名更替背后，是行业主赛道的变迁。两年前，隆基股份“押宝”单晶电池，一举成为行业龙头，其他厂家迅速跟进。2021年，规模化生产的p型单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率达23.1%，市场占比进一步提升至91.2%。
一位长期观察光伏行业的人士对财联社记者表示，过去两年间，组件市场在电池效率接近瓶颈的情况下，厂商通过加大硅片尺寸以求摆脱同质化，诞生了210和182尺寸两个阵营。发展至今，大尺寸的替代已成为定局，今年166尺寸加速淘汰后，组件厂再次陷入同质化的圈套里。
而在硅片尺寸达到瓶颈后，电池效率接棒成为行业主战场。上述人士认为，大功率组件优势明显，但是短板也突出，发电场景受限，安全性也存在争议。硅片尺寸继续增加的可能性不大，所以高效电池是组件厂在同质化市场中突破口。
因此，在单晶PERC电池之后，N型电池组件陆续进入市场。据天风证券研报，TOPCon已有29GW在产，22年规划超40GW，龙头量产平均效率24.5%，HJT已有5GW在产，22年规划超9GW，龙头量产平均效率24.5%。分析认为，短期N型TOPCon与P型IBC或为较具性价比选择，中期各路线共存（HJT提效潜力大，其他两种成本低）。
从龙头厂商选择路线看，晶科能源去年10月底发布N型TOPCon技术的TigerNeo组件，
目前16GW N型182产能已于Q1投产，预计Q2达到满产状态，全年N型出货目标超过10GW。
隆基股份方面，公司今年一季度加快新型电池技术的产业化建设，预计将在第3季度开始投产。据业绩说明会上透露，新的产能用N型还是P型还是没确定下来，但是效率要比PERC高1%，成本不能高于PERC，算合格（达到量产条件）。
据天合光能最新消息，公司Topcon主推的210尺寸在中试线量产了10个月，平均效率24.5%。实验批次平均效率达到了25%，最高效率达到了25.5%。成本方面，量产进行了充分的研究，通过提高电池转化效率迅速降低成本，8GWTopcon项目处于爬坡阶段，结束后成本与PERC持平是可以实现的。
晶澳科技方面，一季度业绩说明会上透露，目前TOPCon有中试线在运行，今年在二季度末首先会有1.3GW的TOPCon电池量产，年底预计会有6.5GW的TOPCon电池产能。公司表示，异质结中试线也即将投产运行。未来对新型电池的规划，哪一种技术还要看情况，包括对量产时机的把握上会重点关注。
компонент является самым централизованным звеном в цепи фотовольта основной промышленности, поскольку ближе всего к терминальной электростанции, каждый раз за календарные годы поставки "Меч" отражает конечный спрос вниз основной мотив, более жесткое
итерации обновления. некоторые аналитики в финансовом союзе репортер сказал, что после увеличения размера кремниевых пластин, чтобы повысить мощность производства, эффективность батареи вернуться в основной отрасли треки, глава игрока хочет сохранить
преимущество, необходимо быстрее грабить пляж высокоэффективных компонентов рынка.
падение рейтинга Лонги
лунки пай в первые два года после выхода на вершину списка, в первом квартале этого года
объем продаж меньше, чем ожидалось, упал до четвертого, за тот же период кристаллической Секции энергии выиграл первое место.
По данным различных финансовых отчетов и обмена информацией об эффективности работы, в первом квартале
этого года было произведено 8,03 ГВт, что на 56,7% больше по сравнению с предыдущим кварталом; поставка светоагрегатов « трина» 8GW, вяжущая конкуренция за энергию « кристалл»; 6,6 ГВт, далее следуют акции Лонги, объем экспорта 6,44 ГВт, упал
до 4 - го.
корреспондент ФСА отметил, что падение рейтинга лунки связано с тщательным приемом заказов под давлением себестоимости, а также с препятствиями на пути экспорта. В отчете о результатах работы, глава компании сказал,
что цены на силиконовые материалы не ожидается снижения, поэтому заказы на поставку были более осторожными, и добровольно отказаться от таких заказов, как Индия. Кроме того, на экспорт повлияла антиуклонистская политика, которая пока не позволила
осуществить крупномасштабные поставки в Соединенные Штаты.
Тем не менее, по годовой цели поставки, акции Лонги по - прежнему выше, чем коллеги, компания ожидает, что в 2022 году объем поставки сборки целевой показатель 50GW - 60GW
(включая самостоятельное использование); За тот же период объем выпуска фотоэлектрических компонентов в 2022 году составил 43GW (включая автономное использование), Целевой объем выпуска компонентов научно - технических батарей в кристаллической
Австралии составил 35 - 40GW, а общий предполагаемый объем выпуска энергии в кристаллической секции (включая компоненты, батареи и кремниевые пластины) в течение всего года составлял 35 GW - 40GW.
По словам лунки Пай, согласно нынешнему
заказу в пути, к концу мая будет значительно меньше, чем сейчас. По состоянию на первый квартал, запасы компонентов компании составляют 9,9 млрд. юаней, что составляет 51% от инвентарного запаса, и ожидается, что во втором квартале будет возвращено
разумное количество дней оборота.
с точки зрения эффективности работы, первый квартал фотоэлектрических производств цепи "вялый сезон" в головных сборочных заводах были сертифицированы, доходы и чистая прибыль получили положительную
прибыль, Лонги акция чистая прибыль 2664 млн. юаней, стабильная первая, но темпы роста только 6,46%; За тот же период чистая прибыль от использования энергии « тяньцзинь», « цзин аомэнь» и « кристалл» составила 543 млн. юаней, 701 млн. юаней, что
на 13,97%, 378,27% и 66,39% соответственно.
один из отраслевых аналитиков заявил корреспонденту ФСС, что с этого года давление на себестоимость в верхнем слое кремния по - прежнему сохраняется, что оказывает влияние на валовую прибыль
завода сборки. Однако в настоящее время ценовой интервал сборки близок к единичной ватт - 2, что свидетельствует о том, что давление себестоимости также передается в нижнем течении терминала. с падением цен на материалы в верхнем течении,
уровень рентабельности заводов по сборке будет дополнительно восстановлен, когда количество отгруженных товаров может быть еще более ожесточенным.
ожидается открытие рынка эффективных компонентов
корреспондент
ФСА отметил, что смена рейтинга на рынке агрегатов является сменой ведущих треков в отрасли. два года назад, лунки акция "депозит" монокристаллических батарей, одним ударом стать ведущим отрасли, другие производители быстро следуют за ними.
в 2021 году была внедрена технология PERC для производства r - образных монокристаллических батарей в масштабах, при этом средняя эффективность конверсии составила 23,1%, а рыночная доля увеличилась до 91,2%.
один из давних наблюдателей
фотоэлектрической промышленности заявил корреспонденту ФСА, что за последние два года, когда эффективность батарей приближается к узким местам, фирма - изготовитель, увеличивая размер кремния, чтобы избежать гомогенизации, родила два лагеря размером 210
и 182. После ускоренного поэтапного отказа от 166 - го размера в этом году завод по сборке вновь оказался в ловушке гомогенизации.
А после того, как размер кремниевой пластины достигнет узких мест, эффективность батареи стержни
становятся основным полем боя в отрасли. По мнению вышеназванных специалистов, преимущества больших энергоблоков очевидны, но и короткие пластины видны, условия производства ограничены, а безопасность оспаривается. размеры кремниевых пластин
по - прежнему маловероятны, поэтому высокоэффективные батареи являются прорывом на заводе компонентов на рынке гомогенизации.
Таким образом, после монокристаллических печных батарей на рынок постепенно попадают элементы типа N.
По данным исследования « тяньван секьюрити», у TOPCon уже 29GW в производстве, 22 года планирования ультра40GW, средняя эффективность производства кранов составляет 24,5%, HJT имеет 5GW в производстве, 22 года планирования супер 9GW, средняя эффективность
производства кранов составляет 24,5%. В ходе анализа было установлено, что краткосрочные модели TOPCon и P - типа IBC или выбор более рентабельных маршрутов сосуществуют в среднесрочной перспективе (HJT обладает большим потенциалом для повышения
эффективности, а остальные два - низкой стоимостью).
Судя по маршруту, выбранному ведущим производителем, в конце октября прошлого года был выпущен модуль TigerNeo для технологии TOPCon,
В настоящее время
мощностью 1182 типа 16GW N уже введен в эксплуатацию Q1, и предполагается, что Q2 достигнет полного уровня производства, а Целевой показатель на весь год поставки типа N превысит 10 ГВт.
Что касается доли лунки, то компания в первом
квартале этого года ускорила промышленное строительство новых технологий батареи, как ожидается, начнется в третьем квартале. Согласно отчету об исполнении бюджета, новые производственные мощности по - прежнему не определены ни по N, ни по P, однако
эффективность должна быть на 1 процент выше, чем по PERC, и расходы не могут быть выше, чем расходы по PERC, и должны быть квалифицированы как удовлетворяющие установленным требованиям.
По последним данным, компания « Трина фотон»,
главный толчок компании « топсон» составил 210 размеров в течение 10 месяцев, а средняя эффективность - 24,5 процента. средняя эффективность экспериментальной партии достигла 25%, а максимальная эффективность - 25,5%. Что касается расходов,
то были проведены всесторонние исследования по количественному измерению производства, и благодаря повышению эффективности конверсии батарей8проект GWTopson находится на этапе подъема и после завершения проекта можно будет реализовать на равных условиях
с PERC.
в области науки и техники в кристаллической Австралии, отчет о результатах работы за 1 квартал, заявил, что в настоящее время в топкон работает средняя пробная линия, в конце второго квартала этого года будет произведено
1,3 ГВт батареи топкон, а к концу года ожидается 6,5 ГВт мощности батареи топкон. компания указала, что пробная линия на гетеропереходе также готовится к пуску в эксплуатацию. будущее планирование новых батарей зависит от того, какая технология
будет применяться, в том числе с учетом сроков производства.
